Действие происходит в конце XIII века, когда в столицу Руси прибывает загадочный и знатный посланник Золотой Орды Менгу-Темир, которого привлекает женская красота и власть. Его цель — забрать в Орду тысячи русских воинов, однако он готов оставить лишь часть, если Великое княжение отдаст ему княгиню Устинью, жену Бориса, брата Ярослава. Готовность нарушить законы и традиции приводит к сильному конфликту внутри Русского княжества, ведь Ярослав не хочет поступаться верой и честью. Борис же, в погоне за престолом, решает идти на рискованный шаг, сообщая в своем выборе, что для него важнее личная выгода. В это время княгиня Устинья с караваном отправляется в чужбину, оставляя триумфальный, но опасный путь. В наличии есть и другой подарок — юная Наргиз, которая меняет судьбы людей, пробуждая в князе Ярославе страсть и внутренние сомнения. На одной чаше весов — любовь и страсть, а на другой — престол и судьба любимой женщины. Внутренний конфликт становится особенно острым, когда судьба Наргиз висит на волоске и никто не знает, чем все закончится. Этот фильм — о выборе между верностью, страстью и стремлением к власти, а каждый персонаж ищет свой путь, рискуя всем ради своих идей и чувств.
